Doradcy niezależni - RAPORT SIIRSS

30-10-2018
  • inne produkty bankowe

Doradcy niezależni - RAPORT SII

Parkiet, 30-10-2008  

Badaniu i ocenie poddaliśmy pracowników Open Finance S.A., Expander Advisors Sp. z o.o., Finamo SA., Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o., Bloom Finanse Sp. z aa oraz Money Expert SA. Zdając sobie sprawę z tego, że uzyskane odpowiedzi mogą być w dużej mierze związane bardziej z przygotowaniem samego doradcy, niż z firmą, którą reprezentuje, udaliśmy się do co najmniej dwóch punktów w trzech pierwszych przypadkach (pozostałe firmy dysponują we Wrocławiu tylko jedną placówką). (...) Z dotychczasowej relacji wyłączyliśmy jednego z doradców Open finance (na wykresie przedstawionego jako Open finance II), który jest niekwestionowanym zwycięzcą naszego zestawienia. Zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni jego rzetelnym podejściem do klienta i bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym. Na każde pytanie uzyskaliśmy treściwą odpowiedź, w której trudno było nam doszukać się błędów. Doradca potrzebował jedynie kilku minut, aby sprawnie zbadać nasze preferencje dotyczące ryzyka i płynności inwestycji. Bez wahania zaproponował również kilka planów inwestycyjnych, z których każdy opierał się na podziale kapitału pomiędzy lokaty, fundusze inwestycyjne i produkty strukturyzowane. Poprawnie opisał podstawowe zależności ekonomiczne, a także skomentował poziom inflacji i cel inflacyjny powołując się przy tym na komunikaty publikowane po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Krótko mówiąc, spełnił wszystkie kryteria, którymi posłużyliśmy się w przygotowania rankingu. Warto zwrócić również uwagę, że był jedynym doradcą wielokrotnie i stanowczo przestrzegającym nas przed pochopnymi decyzjami i zbyt ryzykowną inwestycją. (...). Autor: Paweł Wielgus, Konrad Smok, SII

Open Finance on Facebook